- Beratungsablauf -
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Vorweg: überstürzte Handlungen oder Empfehlungen sind nicht meine Sache, deshalb sollten wir grundsätzlich wie folgt vorgehen: In einem ersten Beratungsgespräch erörtern wir gemeinsam, gern auch bei Ihnen zu Hause, Ihre persönliche Finanzsituation, was ist aktuell, was ist geplant, welche Erwartungen haben Sie. Dies ist eine entscheidende Grundlage für eine bedarfsgerechte Beratung. Sie vertrauen mir diverse Unterlagen (z.B. Versicherungsdokumente) an, damit ich diese in meinem Büro auswerten kann. (Selbstverständlich erhalten Sie eine schriftliche Empfangsbestätigung) Meist ergeben sich für mich weitere Fragen, die wir in einem Telefonat klären. |
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einem zweiten Termin, der eigentlichen Beratung darf ich Sie zu mir ins
Büro bitten (sofern möglich), da dort alle technischen Hilfsmittel
zur Verfügung stehen. Nun stelle ich Ihnen meine Empfehlungen ausführlich
vor. Selbstverständlich ist dies für Sie alles unverbindlich,
Sie als Kunde oder Interessent bestimmen und entscheiden, sehen Sie mich
als Empfehlungsträger aufgrund meiner beruflichen Erfahrung. Verkaufen
werde ich Ihnen nichts!
Bitte nehmen Sie sich Zeit für die Termine, denn nur so kann eine
Beratung erfolgen, die Ihren und meinen Ansprüchen gerecht wird.
Gern richte ich mich nach Ihren Zeitvorgaben, auch Termine am Wochenende
sind kein Problem. |
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